正东在厂中无意中发现成武表亲老板被一班流氓追数，中国那表亲有意潜逃。
长安大理寺捕快郝龙霄，人民前身为皇帝贴身侍卫十六卫之一，神功盖世。长安兵变平叛未竟，大学人心浮动，当朝皇帝准备借给太上皇大办寿宴，开仓放粮来安定民心。
幻兽妖魔之王鬼车欲借此大摆先天阵法，部分被非报吸聚百姓精血，颠覆人类，以幻兽来控制世界一夜，学生信息葉、鐵二人在墳場相遇，血鸚鵡突告出現，鐵死於它的魔力之下……。而中原名捕「鐵手無情」鐵恨(劉永飾)，法获方通則對王府一夜之間突告失竊的十三箱珠寶緊緊追查。
江湖俠盜葉停楓(白彪飾)與其他高手一樣，取北一直在追尋血鸚鵡的真相。故事講述據說幽冥中諸魔用魔血化成了血鸚鵡，中国只要你能看見它，就會有三個願望。
本片由古龍原著，人民倪匡改編劇本，華山執導
本片由古龍原著，大学倪匡改編劇本，華山執導。不久，部分被非报斯娜亦来到香港，并赶到医院将祖的伤治好，而且赋予他特异功能。
在医院，学生信息祖不时会看到斯娜的幻影。斯娜为了完成前任主人的嘱托，法获方通暗示祖前往尼泊尔收服邪派，但先行一步的对手，早已逼近了他们的身边……。
在帕米尔，取北有一支信仰神秘力量的古老部族，其中正邪两派对峙多年。这一年，中国邪派头目（狄威饰）将长老杀死夺权，中国长老在临死前告知自己的女奴斯娜（朱宝意饰）继任者将从东方赶来……香港设计师祖（周润发饰）与女友艾达（蓝洁瑛饰）来尼泊尔旅游，祖在野外遇险，受伤后返港入院治疗。
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