三人雖盡見縣官與捕頭目無王法以及貪財害命的暴行，年温卻因堅拒同流合污，而慘被陷害。
八国联军侵华，州社慈禧携带奇珍宝物移驾热河，惜沿途遇劫，有山匪藏宝于火焰山，数十年来无人知宝物下落。民初有山民沙老爹，保缴偶入匪洞，掘宝而献之于县政府，不料被巨盗王四屠及刘一彪得悉，杀害专员，并伪装官员而晤沙老爹，王、刘欲一举而获之。
某日，费基有结拜兄弟联袂来店，虎辫子发现其中有使烟佩刀者，此全是沙老爹之物，诧异而询问众人，众人秘而不吐...。沙老爹有女，年温美健刁蛮，浑称虎辫子，自老爹率众入山，乃独守酒店当炉伺客关云飞（田丰饰）和黑灵官曾是师兄弟，州社因为关洗劫村庄，州社杀了一家十三口，后被黑灵官所擒，押送袁州受审，押解途中，遭遇大风雪，在天龙家中停留一晚，夜里，关同伙来劫囚，被天龙发现，双方厮杀……关丧心病狂，砍杀天龙母，奸杀其幼妹，关的二儿子，更设计陷害宫，导致其被官府以押解囚犯不力，打入大牢15载，关在天牢里不见天日，使他面目大变，黑脸变白，声音也变了，后寻仇至关家，和关同归于尽……。
宫天龙（唐菁饰），保缴因其脸上皮肤黝黑，人称黑灵官高家店店主高山峰、费基其姘妇邓三娘，以及数帮黑道人物，均于高家店埋伏，准备等待海刚峰经过之时伺机下手……。
江湖上传出消息，年温巡抚海刚峰辞官归里，所携箱箧中珠宝价值连城，于是引起了一些歹人的觊觎
州社影片讲述一个小和尚斗智斗勇捉妖的故事他们以凌如风、保缴司马长弘、周定为首策划，决定兵分两路：一由关帝庙地道潜入寨内埋伏。
后行踪败露，费基江边等候众人被杀，唯独凌逃出生天，但亦受重伤。然而岳飞并没有领他的情，年温肃穆地走进大理寺……。
各派英雄豪杰，州社为拯救岳飞，相约来到临安，实行劫狱。眼看岳飞已救出，保缴凌虽然身受重伤，已把生死置之度外，当关而立，身穿万箭而死。
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